1975年，越南战争刚结束，台北成为间谍之都。代号“玉娇龙”的女特工真名林玉娇，表面是西门町歌舞厅的歌手，实际为某亚洲地下组织工作。她窃取了美国中情局的一份密码本，却在交接时被身份不明的杀手劫走。为找回密码本，她周旋于美国武官、日本商社社长、以及一名自称“国民党特工”的神秘男子之间。每个人都想睡她，每个人都想利用她。玉娇龙用美色做刀，用旗袍藏武器，在一次次险境中脱身。最终她发现真正的内鬼是她最信任的舞女姐妹。两人在天台上用飞刀对决，姐妹临死前说：“我只是想离开这里。”玉娇龙烧掉密码本，改名换姓，去了一个没人认识她的地方。影片最后一镜：她坐在驶往南部的火车上，摘下假发，露出短发，笑了。
复古谍战片，将B级片的感官刺激与冷战时期的无力感巧妙结合。林玉娇不是传统女侠，而是一个随时准备逃跑的普通人。天台对决的台词“我只是想离开这里”道尽了所有棋子命运的悲哀。结尾的火车场景，她的笑容是整部电影唯一的暖色。
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